电信巨头Bharti Airtel推出了首个混合型证券,取得了一个新的里程碑,通过其100%拥有的毛里求斯子公司Network i2i Limited在国际市场上筹集了7.5亿美元。

这是印度以外的投资级公司发行的第一批次级永续证券。Bharti Airtel已保证混合证券的价格,根据144A条/ S规则发行,其收益率为5.650%。

RegS身份意味着该证券无需在美国证券交易委员会注册。此外,投资银行业的消息人士称,根据144A规则发行的证券(永续证券)仍可以出售给美国的机构投资者。

筹集的7.5亿美元将用于再融资,对子公司的投资以及一般公司用途。

在投资者的地域代表性方面,亚洲和欧洲各占38%,而美国则占24%。在投资者类型方面,多达79%的投资者是基金经理/资产经理;10%是保险公司;消息人士称,其中11%是银行/私人银行。

他们补充说,永久证券将在新加坡证券交易所上市。

Bharti Airtel财务部主管Ashish Sardana表示:“我们继续专注于加强资产负债表,这一具有100%会计权益处理方式的次级永续发行有助于我们进一步去杠杆化。我们对此次交易的结果以及全球投资者社区对我们信用的持续支持和赞赏感到高兴。”

巴克莱银行,法国巴黎银行,花旗环球金融有限公司,香港上海汇丰银行,摩根大通证券,美林(新加坡)私人有限公司和渣打银行均担任联席账簿管理人。